StockAgile nos permite dentro del módulo de facturación crear facturas proformas. Son muy útiles para hacer transacciones de proveedor a cliente, ya que tienen carácter jurídico y hacen constar dicha actividad comercial.

Requisitos para poder crear una proforma:

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.

Los pasos para crear una factura proforma son:

1. Nos dirigimos en el apartado de FACTURACIÓN en la sección de PROFORMAS.
2. En la pantalla que nos aparece, clicamos el botón de NUEVA PROFORMA que está arriba a la derecha.
3. Nos aparece un pop-up donde indicamos el tipo de número de serie para asociar la proforma.
4. Podemos ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de série
5. En el primer apartado completamos los detalles de contacto.
   1. El nombre del contacto
   2. La dirección de facturación
   3. La fecha de facturación y de vencimiento de la proforma
   4. Dirección fiscal
   5. Número de série si queremos modificarlo
   6. Concepto de la factura
   7. Tenemos un botón de MOSTRAR TODAS LAS OPCIONES arriba a la derecha, donde aparece un desplegable con la divisa, el idioma y la tarifa.
6. En el siguiente apartado podemos añadir Líneas, las Líneas son productos o servicios que podemos tener o bien guardar en el sistema o introducirlos manualmente, es importante tener en cuenta que si seleccionamos productos que tenemos introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del Stock.
7. En la siguiente sección debemos añadir el albarán o albaranes que correspondan a esa venta. Nos aparece un pop-up donde escribimos el número de série del albarán o el nombre del cliente.
8. En la cuarta sección especificamos el método de pago, el descuento y tenemos la opción a escribir notas.
9. Por último, podemos ver el método de pago, la cantidad y la fecha a completarlo.
10. Cuando nos dirigimos en la pantalla principal de FACTURAS, podemos filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.

Paso 5: Pantalla dónde hemos de completar la información de la proforma