En StockAgile se puede crear una base de datos de clientes para su fidelización y con ello ver el histórico de compras o visitas, enviar los tickets por correo electrónico, entre otras funcionalidades.

Requisitos para poder crear o editar un cliente:

• El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o GESTOR DE ALMACÉN. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.

Pasos para crear o editar un cliente:

1. Dirigirse al menú de la izquierda de la pantalla, en el apartado de CONTACTOS o bien en el botón CLIENTES dentro de la sección TIENDAS.
2. Arriba a la derecha, nos aparece el botón de CREAR CONTACTO.
3. Una vez clicamos el botón nos aparece una pantalla con los detalles de contacto a rellenar. Para que sea un contacto cliente es muy importante que en el primer apartado TIPO, seleccionamos, del menú desplegable que nos aparece, la opción de CLIENTES.
4. Completamos toda la información del cliente y clicamos el botón de GUARDAR arriba a la derecha.
5. Una vez completada la ficha, si volvemos en la pantalla de CONTACTOS en la sección de CLIENTES tenemos los perfiles de los clientes que hemos creado. Si hay una gran cantidad de clientes es posible que el nuevo cliente no salga en el listado de la primera página.
6. Para editar un cliente, clicamos en el que queremos editar y nos aparece en la pantalla, la ficha con sus detalles, en la parte lateral derecha podemos observar también las direcciones, facturación, personas de contacto y compras, donde tenemos la opción de editarlos.
7. Una vez editados, clicamos el botón de GUARDAR arriba a la derecha.

Imagen paso 4: Ficha del cliente a completar

Imagen paso 6: Interacciones e información del cliente.

También es posible crear un cliente a partir de una venta:

1. Una vez has iniciado una venta, puedes buscar un cliente, en el caso de que el cliente aún no esté registrado puedes crear uno nuevo desde la venta.
2. En la pantalla de VENDER nos aparece un icono de una persona con un +, clicamos allí y nos aparecerá el mismo pop-up de nuevo contacto.
3. Rellenamos los datos del cliente y le damos a Agregar Contacto.
4. El cliente ya estará registrado en el sistema y se le asociará la venta.

Imagen paso 2: Botón para crear cliente en la pantalla de vender