How to assign a customer to a sale

Stockagile nos permite asignar clientes a ventas concretas. Así tenemos un histórico de las ventas realizadas con cada cliente y podemos hacer mejores planes de fidelización adaptados a ellos.

Requisitos para asignar un cliente a una venta:

  • The user must have the role of OWNER, STORE MANAGER, WAREHOUSE MANAGER or PRODUCT EDITOR. You can see the different types of role in the section Creating or editing a user.
  • El usuario debe tener clientes creados en StockAgile. Podemos ver Cómo crear o editar clientes para empezar a asignarlos a las ventas.

Podemos asignar un cliente a una venta de dos maneras distintas:

  1. A través de TIENDAS en la sección de VENDER.
    1. Pasamos el producto que queremos vender y dónde pone “Buscar cliente”, escribimos el cliente que le asignamos a la venta.
    2. Pagamos la venta y vemos en el apartado de VENTAS, el histórico de la venta realizada se le ha asignado al cliente en cuestión.
  2. A través de TIENDAS en la sección de VENTAS.
    1. Si no hemos asignado a ningún cliente en el momento de la compra, podemos hacerlo más tarde.
    2. Una vez realizada la venta, queda el histórico de ella en VENTAS. Si vamos a una venta en concreto, le podemos asignar arriba a la derecha el cliente y clicar en GUARDAR.

Asignamos al cliente en el momento de la compra.

Asignamos al cliente una vez la compra ya está realizada.