Cómo crear un presupuesto

Como sabemos la creación de presupuestos es esencial en la gestión de cualquier negocio. Desde StockAgile podemos crear presupuestos rápidamente y poder crearlas en futuras ventas.

Requisitos para poder crear presupuestos:

  • The user must have the role of OWNER, STORE MANAGER or WAREHOUSE MANAGER. You can see the different types of role in the section Create or edit a user.

Los pasos para crear un presupuesto son:

  1. Nos dirigimos al apartado de FACTURACIÓN en la sección de PRESUPUESTO.
  2. En la pantalla que nos aparece, clicamos el botón de NUEVO PRESUPUESTO que está arriba a la derecha.
  3. Nos aparece un pop-up donde indicamos el tipo de número de serie para asociar el presupuesto.
  4. Podemos ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de série.
  5. In the first section we complete the contact details.
    1. The name of the contact
    2. The billing address
    3. The invoice date and due date of the proforma
    4. Fiscal address
    5. Número de série si queremos modificarlo
    6. Invoice concept
    7. We have a SHOW ALL OPTIONS button at the top right, where a drop-down menu appears with the currency, language and tariff.
  6. En el siguiente apartado, las líneas son los productos que queremos incluir en la transacción. Podemos hacerlo de dos maneras:
    1. Si nos dirigimos al icono LUPA que encontramos a la izquierda de de línea de referencia, nos aparece un pop-up con los productos que queremos seleccionar. Si clicamos en el CÓDIGO de cada uno, nos aparecen las variantes desplegadas para que podamos seleccionarlas. Es importante saber que en las líneas no se va a descontar el stock ya que es un presupuesto.
    2. Escribimos la referencia, la descripción y el precio manualmente.
  7. Una vez añadidos los productos o servicios, le daremos al icono de GUARDAR y también podemos generar un pdf con el presupuesto en el icono de la IMPRESORA.
  8. Finalmente si el cliente aceptara el presupuesto, podríamos desde ACCIONES crearlo como un nuevo pedido de venta.
  9. Cuando nos dirigimos en la pantalla principal de PRESUPUESTOS, podemos filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.

Paso 5: Pantalla principal presupuesto