How to create a proforma invoice

StockAgile nos permite dentro del módulo de facturación crear facturas proformas. Son muy útiles para hacer transacciones de proveedor a cliente, ya que tienen carácter jurídico y hacen constar dicha actividad comercial.

Requisitos para poder crear una proforma:

  • The user must have the role of OWNER, STORE MANAGER or WAREHOUSE MANAGER. You can see the different types of role in the section Create or edit a user.

Los pasos para crear una factura proforma son:

  1. Nos dirigimos en el apartado de FACTURACIÓN en la sección de PROFORMAS.
  2. En la pantalla que nos aparece, clicamos el botón de NUEVA PROFORMA que está arriba a la derecha.
  3. Nos aparece un pop-up donde indicamos el tipo de número de serie para asociar la proforma.
  4. Podemos ver dónde editar los números de serie en el artículo Crear y editar números de série
  5. In the first section we complete the contact details.
    1. The name of the contact
    2. The billing address
    3. The invoice date and due date of the proforma
    4. Fiscal address
    5. Número de série si queremos modificarlo
    6. Invoice concept
    7. We have a SHOW ALL OPTIONS button at the top right, where a drop-down menu appears with the currency, language and tariff.
  6. En el siguiente apartado podemos añadir Líneas, las Líneas son productos o servicios que podemos tener o bien guardar en el sistema o introducirlos manualmente, es importante tener en cuenta que si seleccionamos productos que tenemos introducidos en el inventariado, estos no se descontarán del Stock.
  7. En la siguiente sección debemos añadir el albarán o albaranes que correspondan a esa venta. Nos aparece un pop-up donde escribimos el número de série del albarán o el nombre del cliente.
  8. In the fourth section we specify the payment method, the discount and we have the option to write notes.
  9. Finally, we can see the method of payment, the amount and the date to complete it.
  10. Cuando nos dirigimos en la pantalla principal de FACTURAS, podemos filtrarlas con el buscador y el icono de calendario para filtrar por periodos.

Paso 5: Pantalla dónde hemos de completar la información de la proforma