Create or edit a company

En StockAgile tenemos la opción de crear contactos tipo empresa, nos permite tener organizadas y controladas las distintas empresas que tenemos contacto día a día para tener un control de compras, ventas, transacciones y facturas asignadas a esta empresa.

Requisitos para poder crear o editar una empresa:

  • The user must have the role of OWNER, STORE MANAGER or WAREHOUSE MANAGER. You can see the different types of role in the section Create or edit a user.

Pasos para crear o editar una empresa:

  1. Dirigirse al menú de la izquierda de la pantalla, en el apartado de CONTACTOS.
  2. At the top right, you will see the CREATE CONTACT button.
  3. Una vez clicamos el botón nos aparece una pantalla con los detalles de contacto a rellenar. Para que sea un contacto de empresa es muy importante que en el primer apartado TIPO, seleccionamos, del menú desplegable que nos aparece, la opción de EMPRESAS.
  4. Completamos toda la información de la empresa y clicamos el botón de GUARDAR arriba a la derecha.
  5. Una vez completada la ficha, si volvemos en la pantalla de CONTACTOS en la sección de EMPRESAS tenemos los perfiles de las empresas que hemos creado. Si hay una gran cantidad de empresas es posible que el nuevo contacto no salga en el listado de la primera página.
  6. Para editar una empresa, clicamos en la que queremos editar y nos aparece en la pantalla la ficha con sus detalles, en la parte lateral derecha podemos observar también las direcciones, facturación, personas de contacto y compras, donde tenemos la opción de editarlos.
  7. Once edited, click the SAVE button at the top right.

Imagen paso 4: Ficha de la empresa a completar

Imagen paso 6: Interacciones e información de la empresa.