Crear un agente de ventas

Desde el módulo mayorista tenemos la opción de crear un usuario para un agente de ventas, el cual solo tiene visibilidad de las empresas de su zona o vertical y las ventas que realiza.

Requirements to be able to create a user:

  • The user must have the role of OWNER, STORE MANAGER or WAREHOUSE MANAGER.

Pasos para poder crear un agente de ventas y su funcionamiento:

  1. Go to the settings drop-down menu at the top right with your user name.
  2. Enter the USERS option.
  3. En la lista de usuarios, clicar en el botón AÑADIR USUARIO ubicado en la parte superior derecha.
  4. Debemos rellenar los datos del nuevo usuario y asignarle la función “vendedor mayorista”.
  5. Importante asignarle el Showroom o almacén en el que trabajará.También puedes asignarle un Showrrom virtual (que no tiene producto asignado), pero nos permite asignarle unas empresas a este comercial y que tenga visibilidad de sus pedidos.

Aspectos a tener en cuenta:

  • En el Módulo Inventario, el vendedor Mayorista solo tendrá visibilidad en “existencias” y “transferencias”.
  • En el Módulo Mayorista, en el apartado Ventas, solo podrá realizar Ventas con las empresas que tenga asignadas.
  • Es un usuario que tiene poca visibilidad, pero le permite que pueda revisar las existencias, introducir los pedidos de venta y revisar los envíos a las empresas.

Paso 4: Crear un agente de ventas