A continuación vamos a ver cómo hacer la importación masiva de contactos en Stockagile.
¿Porqué es importante seguir bien los pasos y asegurarnos de no dejarnos nada?
La importación de contactos es esencial para poder realizar comunicaciones efectivas dentro de Stockagile.
Requisitos para la importación:
- El usuario debe tener el rol de propietario. Para configurar el rol del usuario debe acceder en Crear o editar un usuario.
Pasos para realizar una importación:
- Dentro del módulo de Contactos debemos clicar en el botón IMPORTAR CONTACTOS que aparecerá arriba a la derecha.
- Descargar PLANTILLA EXCEL para editar y rellenar la información. Hemos de tener en cuenta que la primera columna de la plantilla (Legal Name) es obligatoria para poder realizar la importación masiva.
- Cuando ya tenemos el archivo Excel preparado, debemos clicar el botón ARCHIVO y seguidamente seleccionar el tipo de contacto. Una vez lo tengamos subido, pulsamos el botón IMPORTAR (este proceso puede tardar unos segundos). Es muy importante tener solo una hoja rellena y eliminar del excel las otras hojas que puedan aparecer.
- La importación puede tardar unos segundos dependiendo del volumen. Una vez estén importados correctamente, un Pop-up nos mostrará el número de contactos nuevos que se han creado.
- Si queremos EDITAR, ELIMINAR O AÑADIR cualquier campo de un contacto, podemos entrar en cualquiera de los contactos creados para modificarlo.
A tener en cuenta:
- Rellenar información con el campo OBLIGATORIO para una correcta importación de los contactos.
- Al rellenar la información, el formato de las celdas debe ser número.
