Información que podemos ver de un cliente

En StockAgile podemos añadir contactos que interactúan en el día a día con nosotros.La información queda almacenada y asociada dentro de StockAgile. Es importante tener cada contacto organizado y poder ver los movimientos que ha realizado con nosotros.

Los requisitos para ver la información de un cliente

  • El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA o VENDEDOR DE TIENDA. Podemos ver los distintos tipos de rol en el apartado Crear o editar un usuario.
  • Es indispensable tener creados diferentes roles de contacto para ver la información. Si no hemos interactuado con el cliente, tendremos menos información.

Los pasos para ver la información de un cliente serían

  1. Nos dirigimos en la sección de CONTACTOS, tenemos la opción a navegar entre los diferentes contactos creados. Para ver la información es la misma estructura en cada contacto.
  2. En este caso, iremos a un CONTACTO CLIENTE. Así que nos dirigimos en la sección de CLIENTES y clicamos encima de un cliente.
  3. Nos aparece una pantalla con la información relativa al cliente. Tenemos la opción a un menú en la izquierda con distintos campos:
    1. Detalles: encontramos los detalles de contacto que podemos modificar y guardar.
    2. Direcciones: es la dirección en la que se factura al cliente o se envía el producto.
    3. Facturación: Podemos añadir los detalles de la facturación que le queremos hacer al cliente.
    4. Personas de contacto: son las personas que queremos asociar a este contacto.
    5. Compras: Indica las compras que me ha realizado el cliente a mi empresa.
    6. Ventas Mayorista: Vemos las ventas mayoristas que hemos hecho con el cliente
    7. Ventas Tienda: encontramos las ventas de tienda que hemos hecho con el cliente
    8. Facturas: las facturas realizadas con el cliente en cuestión
    9. Proformas: las facturas proformas que hemos realizado con el cliente
    10. Presupuestos: los presupuestos adjudicados al cliente
    11. Tienda B2B: tenemos el apartado para dar de alta a éste cliente en al tienda b2b ecommerce en caso de ser mayoristas
      1. Para ver cómo dar de alta, tenemos Cómo dar de alta en la tienda b2b ecommerce

Paso 3: Pantalla principal del cliente con el menú en la izquierda para ver los diferentes movimientos.